つみたてNISAとiDeCoの運用状況(2019年2月)
こんにちは、むすめ飯です。
つみたてNISAを始めて14ヶ月、iDeCoを始めて15ヶ月となりました。
最近はつみたてNISAやiDeCoに関しては、月に一度の運用状況確認以外はまさに「ほったらかし」です。
この調子で残り20年近くをほったらかしで積み立てていけば、大きなリターンが得られると信じています。
本日は2019年2月の積立投資(つみたてNISAとiDeCo)の運用状況をご紹介したいと思います。
積立投資に興味を持っている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
運用状況
積立内容
現在の夫婦あわせた基本的な積立内容は以下の通りです。
今月からiDeCoはeMAXIS Slim 先進国株式インデックスに変更しました。
基本的には以下の比率となるように投資しています。
国内株式:先進国株式:新興国株式=15%:70%:15%
運用状況(2019年2月)
そんな積立内容に対する運用状況は以下の通りです。損益額はほぼプラスマイナスゼロです。
2019年2月末時点での運用状況
投資額:1,113,332円
評価額:1,114,020円
損益額:+688円(+0.1%)
運用状況の推移
これまでの運用状況の推移は以下の通りです。
最近は相場が堅調なこともあって、昨年末から続いた含み損は解消されました。
気分的には悪くありませんが、いずれまた含み損になるんだろうと考えると、一喜一憂してられません。
むしろ今は、いずれ来る暴落時にも平然と「ほったらかし」を続けられる心を身に付けたいと思います。
アセットアロケーション
現在のアセットアロケーションは以下の通りです。
目標とする比率との乖離はほとんどないため、当面はリバランスの必要はなさそうです。
引き続き注視していきたいと思います。
おわりに
本日は2019年2月の積立投資(つみたてNISA、iDeCo)の運用状況について、ご紹介しました。
今後も淡々と記録を続けていきたいと思います。
以上、つみたてNISAとiDeCoの運用状況(2019年2月)でした。
※つみたてNISAに関する記事はこちら